La generadora busca anticipar vencimientos de deuda y fortalecer su perfil financiero.
Colbún S.A., compañía eléctrica chilena listada en bolsa, anunció el inicio de una oferta de recompra en efectivo por la totalidad de sus bonos con cupón de 3,95% y vencimiento en 2027, por un monto total en circulación de U$500 millones.
La empresa ofrecerá un precio de U$1.000,50 por cada U$1.000 de valor nominal, más los intereses devengados hasta la fecha de liquidación. Los inversionistas que participen tendrán plazo hasta el 9 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas de Nueva York, para presentar sus papeles. Quienes utilicen el mecanismo de entrega garantizada deberán concluir el proceso antes del 11 de septiembre.
Colbún señaló que los bonos adquiridos serán retirados y cancelados, y que la operación está sujeta a las condiciones detalladas en el prospecto. La compañía se reservó el derecho de modificar o suspender la oferta en cualquier momento, de acuerdo con la legislación vigente.
La transacción será gestionada por un grupo de bancos internacionales que incluye a BBVA Securities, BofA Securities, J.P. Morgan, Santander US Capital Markets y SMBC Nikko. El agente de información y recepción es Global Bondholder Services.
La maniobra busca mejorar la posición financiera de la firma, que mantiene un portafolio diversificado de generación con foco en energías renovables, en un contexto de mayor presión sobre las compañías eléctricas para optimizar sus balances frente a la transición energética.
